Por Roberto Pascual. Industria automotriz (Especial para 90lineas.com).- Los datos son concluyentes. Mientras se esperaba que el 2023 terminara con un total de ventas bastante por encima a los 450.000 autos por una recuperación oscilante, pero sostenida en los últimos meses, los números finales apenas alcanzaron 449.438 unidades, según los datos oficiales de Acara, la cámara que agrupa a los concesionarios automotrices de todo el país.
En gran medida no se pudo superar el objetivo planteado por el sector automotriz en los últimos meses del año debido al derrumbe en los patentamientos de diciembre que apenas alcanzaron las 18.498 unidades, el registro más bajo no sólo del año (por un fenómeno estacional que se repite en busca de rejuvenecer el vehículo y así mejorar su valor de reventa), sino también fue el peor mes de los últimos tres años, donde sólo en diciembre del 2021 se registraron registros inferiores.
El dato del último mes de 2023 significó una caída del 48,6% respecto a noviembre y del 6,2% interanual. Muy lejos de los diciembres brillantes, como los más de 49.000 patentamientos del último mes de 2013, año récord de ventas en Argentina, pero también de los más de 47.000 de 2017 y los más de 40.000 de 2016. Aun así el acumulado de menos de 450.000 representó una suba del 10,2% respecto a las 407.875 vendidas en total en 2022
Es cierto que las 19.711 unidades patentadas en diciembre de 2022 también fueron exiguas en comparación a los años de esplendor de ventas del sector, pero no es menos cierto que desde la caída de 2019 -registrada tras la devaluación de Macri de 2018- comenzó un período de lenta recuperación. Y, como entonces, la feroz devaluación del 118% del “Caputazo”, no sólo frenó el ímpetu del sector que reclamaba por la falta de unidades, sino que también transformaron el tipo de modelos elegidos.
PESIMISMO
Sebastián Beato presidente de Acara destacó que «deberemos estar atentos ahora a la evolución del mercado en las próximas semanas para tener un panorama más preciso, pero lo que es evidente es que tendremos una actividad con una tendencia a desacelerarse, por eso corregimos las proyecciones que teníamos. Vemos ahora un mercado de 340.000 patentamientos para 2024 aunque puede ser también que tengamos que volver a ajustar ese número hacia abajo en los próximos meses«.
En este marco los cambios se hicieron sentir entre los distintos modelos. En efecto, luego de un arrollador liderazgo del Cronos en los últimos tres años, el modelo de Fiat fue superado por tres pick ups en diciembre. Y es más, de los diez modelos más vendidos cuatro son camionetas y uno es un utilitario, el Kangoo II, lo que muestra un notable cambio al que aparenta dirigirse el mercado argentino, con la recuperación de las chatas como protagonistas estelares.
Es claro que otro factor determinante fue la suba de precios, que se dispararon también después del ajuste de 118% en el valor del dólar al que se sumaba la falta de actualización del impuesto a los modelos de lujo, que ahora por un decreto de Milei comenzará a regir el nuevo año en un intento de morigerar la caída.
Tras la devaluación las automotrices incrementaron el precio de los autos de forma inmediata, y si bien hasta ahora se trataba de dejar a ciertos segmentos por debajo del impuesto interno, que afectaba a los 0km con un valor de venta por encima de los 14 millones de pesos, muchos modelos terminaron registrando inéditos porcentajes de aumentos.
Algunas versiones chicas registraron aumentos de casi 50% en el mes, pero otros subieron aún hasta casi 95%, entre noviembre y los dos ajustes de diciembre
En el caso de las camionetas, si bien no se ven afectadas por el impuesto a los modelos de lujo arrancan en $26.000.000, mientras que las versiones full de la Hilux, la Amarok y la Ranger superan los $52.000.000, con incrementos de 25% en diciembre.
A partir de esta nueva realidad, Milei dispuso suspender desde el 1° de enero la primera escala de los Impuestos Internos para los autos 0km, lo que tendrá un fuerte impacto en los precios. La suspensión será transitoria y afectará a los modelos más populares, como el Cronos, el 208, el Polo y el Sandero, pero también alcanzará al segmento de SUV chicos como el NIvus y el T-Cross de Volkswagen, la Tracker, la C4 Cactus y Fiat Pulse, con versiones por encima de los $14.000.000. La medida se hará sentir en los modelos ubicado en la frontera entre la primera y la segunda categoría de impuesto que hasta ahora comenzaba tributar a partir de los $27.000.000, un tope que se mantendría, aunque podría abaratar la alícuota que rige hasta ahora de 35%.
Estos datos hacen que comprar un 0km en Argentina sea cada vez más inaccesible para la clase media, que ahora necesita ahorrar 27 salarios, los que equivale a más de dos años de trabajo completos, para un empleado que cobre $420.000, y el valor más económico de un vehículo, que es de poco más de 11 millones de pesos.
Del total de patentamientos del 2023, el 67% fueron vehículos nacionales con 27% fabricados en Brasil y el 6% restante en otros países, incrementando el 58% nacional de 2022, cuando 34% eran brasileros. Es más, en diciembre nueve de los diez vehículos más vendidos son de producción nacional, en tanto que el décimo era oriundo del vecino país.
LOS GANADORES
Diciembre y el año dejaron a Toyota como la marca elegida por los argentinos un año más, registrando en diciembre 4.145 patentamientos y 93.571 en 2023, con un 22,4% de participación sobre el total de ventas y un incremento del 9,6% en el nivel comercializado del año. El segundo lugar terminó siendo para Volkswagen que registró 3.153 unidades en diciembre y 56.589 en todo 2023. El podio en diciembre lo completó Renault con 2.761 unidades, quedándose con el cuarto puesto en el año al sumar 51.757 patentamientos , aunque Fiat ocupó el tercer puesto anual con 55.552 vehículos.
En diciembre, la Hilux recuperó su brillo y desplazó al Cronos, que de todas maneras se coronó en el año. La pick up de Toyota alcanzó las 2.331 ventas en diciembre y quedó tercera en el año con 30.694 patentamientos, es decir con el 7,2% del mercado, con un incremento acumulado interanual del 24,6%. En un diciembre atípico otra pick up se ubicó en el segundo lugar. En efecto, la Amarok de Volkswagen sumó 1.702 patentamientos en diciembre y quedó cuarta en el año con 29.782 unidades, es decir 7% del total de ventas y un incremento interanual acumulado del 40,1%; mientras que el podio de diciembre lo completó la Ford Ranger con 1.121 ventas y un total en el año 24.241, con una participación del 5,7% en el año y un espectacular incremento acumulado de ventas de 83,6%.
El gran ganador del 2023 en ventas fue el Cronos por tercer año consecutivo, aunque en diciembre cayó al cuarto puesto con 1.109 patentamientos.
LOS EFECTOS DEL NUEVO GOBIERNO
Milei comenzó a aplicar medidas con fuerte impacto en el sector, algunas de las cuales ya hacen sentir sus efectos. En primer lugar implementó la apertura del comercio que permitirá el ingreso de autos de otros mercados que hoy está prácticamente frenado, mientras complicó la relación con Brasil, el principal socio comercial en materia automotriz y el mayor destino de las exportaciones del rubro.
De esta manera, el sector puede comenzar un nuevo período que, en los últimos 10 años, ha pasado de la apertura en el intercambio a recurrentes trabas y modificaciones de reglas de juegos, con diferentes resultados y miradas, según el sector.
La apertura de las importaciones podría traer, como consecuencia, una merma en la producción nacional que está creciendo en los últimos años y que arrastra, de forma directa, la generación de puestos de trabajos. Comparando la última década, en 2013 el 61% de los vehículos patentados eran importados y el 39% nacionales; mientras que hoy, el 67% corresponde a vehículos fabricados en Argentina y el 27% son de Brasil. El resto se importa de otros mercados como México, China, India y Alemania.